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CFA认可的工作经验(按首字母排序)

作者:证凯财经 整理 2017年04月03日 打印 

 CFA在报考或者是申请证书的时候都提到了工作经验,认可的工作经验包括:直接参与投资决策过程或者为投资决策过程提供支持等相关工作。



职位本身的名称不能直接决定是否被CFA协会认可,主要是日常工作中涉及到的职务内容必须50%以上和投资决策相关的才是被认可。其它职务如果工作中涉及的职务内容和投资决策相关,亦可提供详细的工作经验给CFA协会,也是被认可的。
 
  CFA认可的部分工作经验整理(按首字母排序)
 
  保险精算师(Actuary)、
 
  财经编辑/记者(Financial Editor/Reporter)、
 
  财经发行人(Financial Publisher)、
 
  产品/软件开发人员(与投资相关的产品/服务)[Product/Software Developer(of investment-related products/services)]、
 
  财务规划师(Financial Planner)、
 
  财务主管(Director of Finance)、
 
  定量投资分析员/风险分析员(Quantitative Investment or Risk Analyst)、
 
  房地产投资经纪(Real Estate Investment Manager)、
 
  风险投资分析师(Venture Capital Analyst)、
 
  管理咨询顾问(除人事类)[Management Consultant(excluding personnel)]
 
  股票经纪/证券经纪人(Stockbroker/Registered Representative)、
 
  共同基金管理人(Director of Mutual Funds)、
 
  共同基金销售/培训人员(Mutual Fund Sales/Trainer)、
 
  公司财务分析师(Corporate Finance Analyst)、
 
  公司财务顾问(Corporate Finance Consultant)、
 
  公司(非公开募股)估价师(Valuator of Closely Held Business)、
 
  公司管理者[Corporate Controller(not finance/notinvestment)]、
 
  公司首席财政官(CFO)
 
  公司行政规划员(Internal Corporate Planning Analyst)、
 
  合规分析师/主任(Compliance Analyst/Officer)、
 
  机构销售人员(Institutional Sales Professional)、
 
  经济学(应用于投资决策的)人士[(Economist(involved in investment decision-making process)]、
 
  金融衍生品分析师(Derivatives Analyst)、
 
  教授/讲师(投资、金融、经济领域)[(investment,finance,and economics)]、
 
  教授/讲师(非金融工商管理领域)[Professor/Instructor(non-financial business administration)]、
 
  客户服务代表/客户关系经理(Client Service Representative or Relationship Manager)、
 
  会计师(Accountant)、
 
  M&A(并购)评估师(Valuator of Mergers/Acquisitions)、
 
  期权/期货/商品期货(Options/Futures/Commodities Analyst)、
 
  企业价值评估师(Business Appraiser)、
 
  企业/政府行政官(非金融/费投资)[Corporate/Government Executive(not finance/not investment)]、
 
  投资分析师(Investment Strategist)、
 
  投资顾问(Investment Consultant)、
 
  投资公司监管/监督人(Regulator/Supervisor of Investment Firm)、
 
  投资经理选聘顾问或投资政策顾问(Consultant on Investment Manager Selection/Investment Policy)、
 
  投资绩效评估师(Portfolio Performance uator)、
 
  投资销售(顾问式)[Investment Consultant(Consultative)]、
 
  投资银行分析员(Investment Banking Analyst)、
 
  投资银行行政管理人(Internal Manager of Investment Firm)、
 
  投资组合管理者(Portfolio Administrator)、
 
  投资组合经理(Portfolio Manager)、
 
  投资者关系(Investor Relations)、
 
  投资战略制定者(Investment Strategy Formulator)、
 
  审计(Auditor)、
 
  私人投资顾问(Private Client Investment Advisor)、
 
  信贷分析(Credit Analyst)、
 
  银行融资(企业)主任(Bank Lending Officer:Corporate)、
 
  银行监察员(Bank Examiner)、
 
  营销(投资管理服务,基金,证券等)人员[Marketer(of investment management services,funds,securities,etc.)]、
 
  证券承销商(Securities Underwriter)、
 
  证券交易员(Securities Trader)、
 
  证券监管人员(Securities Regulator)、
 
  证券投资分析师(Securities and Investment Analyst)



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