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成为CFA持证人需要满足的工作经验及申请方式详解

作者:证凯财经 整理 2019年03月28日 打印 

CFA持证人(CFA Charterholder)是投资管理从业人员高职业水平、道德水准的有力证明,是金融界卓越专业成就的象征;CFA 资格强调并遵循极其严格的职业操守和道德准则。世界主要发达国家的相关行业都将CFA作为衡量金融行业人员操守是否高水平的标准。包括中国在内的投资界专业人士,越来越认识到该资格在职业诚信认证中的价值。


那么如何成为CFA持证人呢?具体要求如下:

1.登录 CFA 协会网站

http://www.cfainstitute.org/finsecustomer_sso/start.swe,输入用户名和密码:

2.选择 “Manage Member and Society Applications”:

3.选择 “New CFA Regular Application”:

4.填写相关信息:

第一步:填写个人信息;

第二步:填写联系地址,将来证书寄送和协会会刊寄送都是发至这个地址; 第三步:填写教育背景;

第四步:填写工作经历,最主要要求有 48 个月的工作经验,而且 50%以上的工作时间是在投资方面;

第五步:CFA 分会选择,中国主要是选 CFA China 如果长期在国外也可以选择当地的分会,地区分会不定期组织一些会员活动;

第六步:填写推荐人,推荐人的姓名及邮箱,并点击 Send Email。你选择的推荐人将收到邮件,帮你填写工作背景,完成推荐。

5.协会对推荐人的要求如下:

Three professional references are required unless you have a reference from a regular member of the society to which you are applying. In that case, two professional references are required. Supervisor references are preferred.

你需要 3 个专业人士为你推荐。你的推荐人里面如果有正式会员的话,2 个人也可以。如果你的推荐人里面有你的上司的话那更好;

6.推荐人都帮你完成推荐信息填写之后,最后还需要申请人登陆,点击一下提交,以完成全部的申请过程;

7.审核时间,协会上公布的时间是 several weeks,具体几周没有公布,一般会在 1-3周内完成审核;

8.完成申请之后,在协会缴纳会员费,即可成为 CFA 协会的正式会员;

9.关于证书发送,您可以参加 CFA 协会举办的持证人授证大会,在活动上领取您的CFA 证书,一般在年末的时候上海和北京都会举办一场。如果有参加授证大会,那么 CFA 协会会将证书直接邮寄至您的联系地址.


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